8月9日下午，國家生態(tài)環(huán)境部大氣環(huán)境司組織召開了《2024年度全國HFCs配額總量設定與分配實施方案》初稿行業(yè)交流會，就HFC配額方案與生產和消費行業(yè)進行交流。
“根據相關規(guī)定，從今年10月份開始，國內的各氟化工企業(yè)，需要就各自制冷劑的配額進行申請。但是截至目前，配額分配的征求意見稿還未定。從時間來說，已經非常緊張了。”
對此，業(yè)內人士分析稱，隨著制冷劑配額分配方案出臺在即，預計2023年底行業(yè)有望迎來價差修復，觸底反彈，同時第三代制冷劑配額向行業(yè)龍頭集中。疊加第二代制冷劑配額持續(xù)縮減和第四代制冷劑高成本、應用受限的背景下，第三代制冷劑行業(yè)競爭格局將發(fā)生根本變化，迎來長期向上景氣周期。
作為目前我國正在發(fā)展的第三代主流制冷劑，HFCs制冷劑主要用于空調、冰箱、汽車等設備制冷系統。根據《蒙特利爾議定書》基加利修正案，我國HFCs生產量和消費量將在2020~2022年平均值的基礎上，于2024年凍結，2029年開始削減。
2020年至2022年，是我國第三代制冷劑按照《〈蒙特利爾約定書〉基加利修正案》規(guī)定的基準期。由于這三年的產銷情況為未來制冷劑配額的基準線，各生產企業(yè)紛紛通過新建產線或產線改造的方式擴大產能，搶奪市場份額。這導致第三代制冷劑市場供過于求，相關企業(yè)盈利能力受到很大影響。
我國已成為全球最大的氟化工生產和消費國，在“以銷定額”政策的大背景下，產能較大的頭部企業(yè)具有明顯的競爭優(yōu)勢。
R32方面，截至2021年底，我國R32產能合計為49.9萬噸，前三名分別為巨化股份、東岳集團和山東華安，產能占比分別為26.05%、12.02%和10.02%。R134a方面，截至2021年底，我國R134a產能為38.8萬噸，產能前三名為巨化股份、三美股份和中化太倉，產能占比分別為18.04%、16.75%、10.31%。R125方面，截至2021年底，我國R125產能為36.9萬噸，前三名為東岳集團、三美股份和巨化股份，產能占比分別為15.72%、14.09%、13.55%。
雖說最終方案尚未確定，但是，產業(yè)鏈相關的上市公司，已經先漲為敬。二級市場顯示，近日，包括巨化股份、永和股份、三美股份、聯創(chuàng)股份、昊華科技、金石資源等上市公司，紛紛上漲。
